Connectez vos outils et automatisez vos processus métier sans une ligne de code, déclenché sur chaque événement CertiPlace.
Processus Métiers Automatisés CertiPlace : définition et fonctionnement
Les Processus Métiers Automatisés de CertiPlace sont des workflows no-code qui déclenchent automatiquement des actions dans CertiPlace ou vers vos outils externes (Gmail, Stripe, Airtable…). Suivi de dossiers, envoi de notifications, mises à jour automatiques : tout se fait sans code et de manière intuitive, pour vous faire gagner du temps et réduire les tâches administratives répétitives.
Pourquoi automatiser vos workflows de certification avec CertiPlace
Les processus de certification impliquent souvent plusieurs outils et étapes manuelles : CRM, facturation, email, Slack… Sans automatisation, vous perdez du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Les Processus Métiers Automatisés permettent de centraliser et automatiser vos actions, tout en garantissant un suivi clair et fiable dans vos dossiers de certification.
Productivité et bénéfices des Processus Métiers Automatisé
Les organismes constatent des gains de temps et d’efficacité :
- +50 % de tâches répétitives automatisées, réduisant les saisies manuelles et les erreurs associées.
- 100 % de suivi centralisé : toutes les automatisations sont visibles en temps réel dans vos dossiers, pour un contrôle fiable et complet.
- Multi-intégrations : Gmail, Stripe, Airtable, Slack et bien d’autres, connectables sans développement !
Comment créer et utiliser un workflow sur CertiPlace
1. Créez un workflow depuis l’espace Processus Métiers Automatisés
Sélectionnez le type d’automatisation que vous souhaitez mettre en place : mise à jour d’un dossier, envoi de document, notification interne ou externe.
2. Définissez le déclencheur
Choisissez l’événement qui déclenchera le workflow : nouveau dossier, réussite d’une certification, accrochage, mise à jour…
3. Ajoutez les actions
Ajoutez des actions internes (tâches, notifications) ou externes (email, Slack, outils connectés).
4. Associez l’exécution au dossier
Pour suivre l’exécution dans les dossiers, terminez le workflow par le bloc "Associer l’exécution".
5. Testez et activez
Testez votre automatisation sur un dossier existant, puis activez-la : le workflow s’exécute automatiquement à chaque déclenchement.
Features liées
- API REST publique
- Webhooks
- Automatisation des communications
