Facturation automatique de vos organismes partenaires

Générez et envoyez automatiquement vos factures partenaires dans votre outil de facturation : Pennylane, Evoliz, Qonto, Stripe ou Axonaut.
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CRM et prospection pour organisme de formation

Facturation des organismes partenaires

En tant qu'organisme certificateur, vous travaillez avec un réseau de partenaires, organismes de formation. Chaque dossier validé peut impliquer une facturation vers l'un d'eux. CertiPlace automatise ce processus de bout en bout : connectez votre outil de facturation, définissez vos règles et les factures se génèrent sans intervention manuelle.

Comment fonctionne la facturation automatique ?

Le principe est identique pour chacun des outils compatibles :
- Pennylane
- Qonto
- Evoliz
- Stripe
- Axonaut

L'état déclencheur

Dossier facturable à partir de l'état : choisissez l'état du dossier de certification à partir duquel la facture doit être générée.

La fréquence de facturation

Vous choisissez la fréquence de génération :
- Quotidienne : tous les jours à 00h
- Hebdomadaire : tous les lundis à 00h
- Mensuelle : le 1er du mois à 00h

Le type de facturation

Vous sélectionnez le type de regroupement :
- Une facture par dossier : chaque dossier génère sa propre facture
- Une facture avec tous les dossiers : une seule facture par partenaire regroupant tous les dossiers

Les filtres par tags

Si vous souhaitez, vous pouvez sélectionner des filtres par tags pour affiner les dossiers et partenariats à facturer.
- Filtrer les dossiers ayant les tags : seuls les dossiers avec ces tags seront facturés
- Filtrer les dossiers n'ayant pas les tags : les dossiers avec ces tags seront exclus
- Filtrer les partenariats ayant les tags : seuls les partenariats avec ces tags seront facturés
- Filtrer les partenariats n'ayant pas les tags : les partenariats avec ces tags seront exclus

Le produit et délai de paiement

Vous sélectionnez :
- Produit par défaut : sélectionnez le produit Pennylane qui détermine le prix et le taux de TVA par défaut
- Délai de paiement (jours) : nombre de jours accordés au partenaire pour le paiement (par défaut : 30)

Estimer le nombre de dossiers

Avant d'activer quoi que ce soit, le bouton Estimer le nombre de dossiers vous permet de prévisualiser combien de dossiers seraient facturés avec votre configuration actuelle, partenaire par partenaire.

Un dossier déjà facturé ne sera jamais refacturé lors des exécutions suivantes.
Vous pouvez également déclencher la facturation à la demande à tout moment, sans attendre l'échéance programmée, grâce au bouton Facturer maintenant.

Suivi des factures dans CertiPlace

  • Une fois générées, toutes les factures sont consultables directement dans CertiPlace, à deux niveaux :
    • Sur chaque fiche partenariat : numéro de facture, statut (en attente, payée, annulée), date d'échéance, téléchargement PDF.
    • Sur chaque dossier de certification : la facture associée est visible dans le panneau latéral, pour vérifier en un coup d'œil si un dossier a été facturé.
    ‍
  • Un rapport de facturation est également disponible : il liste les dernières factures émises avec le partenaire, le SIRET, le nombre de dossiers, le numéro de facture et le statut.

    • Les outils compatibles

  • La facturation de vos partenaires OF n'a pas à être une tâche chronophage. Avec CertiPlace, elle devient un processus fiable, traçable et entièrement automatisé, compatible avec Pennylane, Evoliz, Qonto, Stripe et Axonaut !

    • Les bénéfices de cette option

    Flexibilité des règles de facturation

    Fréquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, facturation par dossier ou regroupée par partenaire, filtres par tags : vous gardez le contrôle total sur la logique de facturation.

    Gain de temps

    Les factures sont générées automatiquement dans votre outil comptable dès qu'un dossier atteint l'état que vous avez défini. Vous ne touchez plus à rien.
    Gagnez entre une demie-journée à une journée par mois !

    Fiabilité et traçabilité

    Consultez le statut de chaque facture (en attente, payée, annulée) depuis la fiche partenaire ou le dossier de certification, sans jamais quitter la plateforme.

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