Automatisez votre facturation de certification, déclenchement sur événement, sans saisie manuelle à chaque dossier.
Le principe des règles de facturation
CertiPlace permet de configurer des règles de facturation automatique déclenchées à partir d’événements : les dossiers a facturer. Chaque organisme peut définir précisément à quel moment la facturation doit intervenir et sous quelles conditions.
Les règles sont paramétrables par certification ou par partenariat, ce qui permet d’adapter les montants et les modalités en fonction du modèle économique de chaque acteur. Dès qu’un dossier atteint l’événement défini, CertiPlace génère automatiquement avec l'outil de facturation (Evoliz, Axonaut, Qonto, Stipe, Pennylane) le document de facturation correspondant et l’attache au dossier concerné. Les équipes disposent ainsi d’un suivi cohérent, sans traitement manuel ni risque d’oubli.
Ce que l’automatisation change dans la gestion des dossiers
Dans les organismes certificateurs, une part importante des retards de facturation provient d’actions manuelles dispersées entre plusieurs équipes. La automatisation proposée par CertiPlace permet :
- d’éviter les oublis liés au suivi manuel
- de produire les documents au moment exact où l’action se réalise
- d’harmoniser la facturation entre certifications et partenaires
- de réduire les manipulations administratives sur chaque dossier
Plusieurs utilisateurs constatent une réduction significative des relances internes et un meilleur contrôle du volume de facturation.
- Déclenchement : automatique à partir d’un événement du dossier.
- Périmètre : application par certification ou par partenariat.
- Documents : génération automatique et ajout direct au dossier.
- Consultation : accès par dossier, par partenaire, par certification ou par période.
Processus de déclenchement de la facturation automatisée - exemple Evoliz
1. Définir les règles
Définissez vos règles : état déclencheur, date de début, filtres par tags, fréquence de facturation, type de facturation, produit et délai de paiement
2. Détection de l’événement
CertiPlace surveille et déclenche à l'événement automatiquement.
3. Génération automatique du document
Document de facturation généré et attaché au dossier.
4. Suivi des factures
Historique consultable par dossier / partenaire.
5. Estimation
Le bouton Estimer le nombre de dossiers pour prévisualiser le nombre de dossiers qui seraient facturés avec votre configuration actuelle.
6. Rapport de facturation
Le bouton Rapport Facturation affiche les dernières factures générées : partenaire, SIRET, nombre de dossiers, numéro de facture et statut.
Features liées
- Facturation des partenaires
- CRM dossiers de certification
- Génération automatique de documents
