Gestion des dossiers de certification

Le CRM centralise toutes vos données de certification dans une interface intuitive. Accédez facilement à l’ensemble de vos dossiers et simplifiez leur suivi au quotidien.
Dossiers de certification

Suivez chaque dossier de certification du premier contact à la réussite

À enregistrer, Enregistré, Prêt à passer, Réussi… CertiPlace structure le cycle de vie de vos dossiers et le partage avec vos partenaires habilités.

Créez vos dossiers automatiquement ou à la main

Les dossiers CPF et OPCO remontent automatiquement par synchronisation. Pour les autres financements, créez le dossier en renseignant candidat, certification et voie d’accès.

Mettez à jour au rythme de vos volumes

Dossier par dossier depuis l’interface, en masse via un import Excel, ou en continu par l’API pour de gros volumes.

Laissez les changements d’état déclencher vos actions

Messages, notifications, génération de documents et webhooks partent automatiquement quand un dossier change d’état.
Gestion des dossiers

Création et synchronisation automatique des dossiers

Gagnez du temps en automatisant la création de vos dossiers grâce à une connexion directe avec CPF et OPCO. Notre connecteur synchronise les données de vos candidats depuis EDOF, en temps réel.

Synchronisation dossiers - CertiPlace
Cycle de vie

Un parcours de certification balisé, du premier contact au parchemin

Chaque dossier suit un cycle d’états partagé entre vous et vos partenaires : à enregistrer, enregistré, prêt à passer, à contrôler, puis réussi, échoué ou à repasser. Vous gardez la main sur les décisions qui vous incombent.

Cycle de vie dossier - CertiPlace
Mise à jour des dossiers

Mettez à jour vos dossiers à la main, en masse ou en continu

Quelques dossiers à corriger : l’interface suffit. Un historique à rattraper : l’import Excel traite le volume. Un flux permanent : l’API automatise la mise à jour et déclenche les messages, documents et webhooks.

Mise à jour dossiers - CertiPlace
Documents & collaboration

Gestion des documents de certification

Centralisez, recevez et partagez tous les documents liés à vos certifications. Collaborez avec vos partenaires et candidats, en gardant toutes les informations accessibles et organisées.

Gestion documents certification - CertiPlace
Organisation & suivi

Gestion avancée des tâches

Créez des tâches associées à vos dossiers avec échéances définies, attribuez des responsables. Organisez votre travail simplement pour optimiser la coordination et le suivi de chaque dossier.

Gestion tâches - CertiPlace
Pilotage financier

Suivi financier intelligent

Visualisez en un coup d’œil vos revenus passés et futurs. Nos statistiques détaillées vous aident à piloter efficacement la santé financière de vos dossiers de certification.

Suivi financier - CertiPlace

Fonctionnalités liées à la gestion des dossiers de certification

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